Jesse (Jason James Richter) é um menino que perdeu os pais muito cedo.
Ele costumava saltar de orfanato em orfanato, até que passou a viver nas
ruas. Numa noite, ele e seu amigo Perry (Michael Bacall) são flagrados
pelo policial Dwight (Mykel T. Williamson) pixando um parque local.
Apesar da situação, o agente de policia simpatiza com Jesse e o
apresenta para Glen e Annie Greenwood (Michael Madsen e Jayne Atkinson)
que irão adotar o garoto. Parte da punição por sua pequena infração
envolve limpar a sujeira que ele fez no parque e é lá que Jesse conhece
Willy, uma orca que está sendo treinada para ser a atração especial do
local. No entanto, Willy não responde bem ao adestramento. Ela foi
roubada de sua família por um pescador mercenário e ainda está
traumatizada. Jesse e Willy desenvolvem uma estreita ligação emocional.
Só que o dono do parque não está satisfeito com o desempenho de Willy e
calcula que a orca vale mais viva do que morta. A partir daí Jesse fará
de tudo para salvar o animal e devolvê-lo para o oceano.
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